期貨營業員的主要職責有哪些？一次搞懂你每天在做什麼

「營業員不是就是推廣開戶、收收手續費嗎？」

這句話聽起來熟悉吧？
但實際上，期貨營業員的工作遠比外界想像複雜與專業，而且絕對不只是推銷而已。

一位稱職的期貨營業員，需要同時擔任「顧問」、「教練」、「客服」、「行銷人員」與「內容創作者」，每天面對的是市場變化與客戶需求的雙重挑戰。

這篇文章將帶你條理分明地了解：期貨營業員的核心職責到底有哪些？

一、開發新客戶：讓對的人找到你

這是營業員的第一道門檻，也是你能不能活下去的基本條件。
你必須持續開發對交易有興趣、但還沒開戶的潛在客戶。

常見的開發方式包括：

• 撰寫 SEO 文章吸引自然流量
• 經營 IG / LINE 官方帳號／社群
• 發送教學資源換取名單（PDF、流程表、行情筆記）
• 在社群平台與論壇（如 Dcard、PTT）適當分享觀點

這一塊的核心不是「拼命曝光」，而是要精準找到對市場有好奇、有潛力的人。

二、開戶與文件處理：流程穩定、細節準確

當潛在名單願意開戶時，你就進入第二階段——進件與開戶流程。

這裡的重點是：

• 協助客戶填寫正確資料（紙本 or 線上）
• 協助備妥身份驗證與文件收件
• 根據內規檢查開戶資格（是否符合保證金門檻）
• 提醒客戶後續流程如入金、設定密碼、平台登入

這一塊非常「瑣碎」，但愈細心的營業員愈能避免後續客訴與中斷操作。

三、教育與陪伴：幫助客戶站穩腳步

很多新戶雖然順利開好戶，但其實對期貨完全不熟，這時你就要開始扮演「教練型營業員」。

你可能需要做這些事：

• 協助客戶安裝平台、教他看報價
• 解釋保證金計算、槓桿風險與停損邏輯
• 拆解常見指標與基本交易概念
• 提供「市場觀點」幫助對方做出操作前的判斷
• 撰寫 FAQ／懶人包／判斷流程圖給客戶參考

這個階段，重點不在於你多會操作，而在於你能不能讓對方不那麼焦慮地踏出第一步。

四、回應與售後服務：你不只是業務，你是第一線的「支援中心」

客戶開戶後，接下來你每天都可能會遇到這些問題：

• 客戶操作平台有 bug，找你幫忙連線
• 客戶不懂保證金為何增加，問你是不是出錯
• 客戶臨時想提領、加碼、開新商品，要你立即處理
• 客戶進場出場需要技術面請你看圖表、看支撐壓力

這些事情聽起來雜，但處理得好，就是你和客戶之間黏著度最高的時候。

你不是客服，但你是客戶最信任的窗口。

五、內容經營與專業輸出：讓你被看見，也讓你被信任

這是現代營業員「能走長走穩」的核心能力。
你需要把日常的專業轉化為內容，例如：

• 撰寫行情觀點（用白話解釋市場變動）
• 拍攝 1 分鐘教學影片（如何看移動平均線）
• 設計客戶會喜歡的「判斷表／紀律自我檢查表」
• 整理客戶常問的問題做成文章或懶人包

這些內容能幫助你建立個人品牌、累積信任感，讓未來的名單更容易成交。

六、名單追蹤與再行銷：真正穩定業績的是「經營能力」

成交只是開始，經營才是關鍵。

營業員還需要會：

• 追蹤潛在名單的溫度變化（觀望中／轉單中／猶豫中）
• 定期主動回訪與提供新資訊
• 用 LINE / 社群群發重新喚醒過去名單
• 用個人化訊息與客戶維繫關係（例如生日提醒、結算週提醒）

很多營業員只會開發，不會經營，因此無法建立穩定業績的「主顧客循環」。

期貨營業員的工作，不只是一句「找人來開戶」那麼簡單

你可以把這份表格印出來，作為每日工作的檢查清單，看看自己是否有哪一塊漏掉沒顧好。

期貨營業員不是靠一口氣跑完，而是靠「每個階段都做對一點」，讓客戶從不認識你 → 信任你 → 持續跟你合作。

你說話的方式、你教學的內容、你提醒的貼心程度，這些都是你的品牌。